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保险侠 1.6.8

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保险侠

保险侠

类型:金融理财版本:v1.6.8大小:69.01 MB更新:2019-12-31语言:简体中文等级:平台:Android厂商:北京壹心壹翼科技有限公司

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  保险侠app是专门为保险业务员打造的一款办公软件,感受创新型的保险顾问服务,让投保变得更简单;用户可以在线创建个人团队,新增团队成员,轻松聚集身边优秀保险代理人,通过发起邀请入伙信息的方式让优秀保险人加入代理团队,并且可以轻松的掌握团队成员的总体业绩,辅助团队成员学习专业的保险知识,塑造更好的保险意识,让保险代理人可以更好的进行营销,将珍贵的保险意识传达下去,让更多人学会转移财产风险的方法;提供了线上管理客户的功能,添加客户信息,并记录拜访详情,轻松实现营销的目的。

保险侠

应用功能

  生日提醒,支持手动添加客户的生日信息,自动发送生日祝福短信给客户;

  拜访记录,精准的记录拜访客户的情况,还可以添加与客户的对话录音音频;

  团队管理,能够查看所属团队信息和个人团队信息,帮助管理团队成员名单;

  团队动态,可以直观的查看每一位团队成员的动态情况,名确每日工作详情;

  添加客户,支持用户手动添加客户信息,在获客之后就可以随手添加信息;

  节日提醒,帮助用户统计各个节假日到来的时间,帮助员工把握营销的机会;

保险侠

应用特色

  智能统计用户添加的客户信息,并自动统计获客数量,知道名下客户情况;

  提供了详细的拜访信息模板,沟通时长、客户地址、客户动态等都能添加;

  通过简单的方式就可以帮助用户扩展团队,让您的团队更大,人数更多;

  智能统计互动客户的数量,让用户知道与客户互动的情况,能够及时跟进;

  记录的客户信息可以非常的详细,在跟进客户的时候就能了解客户基础信息;

  支持上传拍摄的照片,作为员工拜访客户的证据,提醒员工每日按时工作;

保险侠

使用方法

  进入软件页面内,点击添加客户的图标进入页面内

  在页面当中可以查看到提供的客户信息添加模板

  根据提供的客户信息添加模板进行填写,记录信息

  添加完成之后,直接将信息保存到平台内即可

  进入全部客户页面当中,可以查看统计的客户名单

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更新日志

  1.优化风险评测的功能流程

  2.新增组合计划书

  3.修复了已知bug

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