类型：效率办公 版本：2.4.1大小：35.6MB更新：2025/10/18 8:16:14 语言：简体中文等级：平台：Android
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i师APP是一款专为理财师量身打造的专业工具平台，集消息通知、在线学习、客户拓展等功能于一体。作为普益财富旗下的核心产品，它致力于为理财师提供精准的市场分析和高效的展业支持。通过智能化的客户管理系统和丰富的学习资源，帮助理财师提升专业能力，实现业绩增长。无论是日常客户维护还是市场拓展，i师APP都能成为理财师不可或缺的移动助手，让工作更加便捷高效。
普益财富旗下理财师服务客户的工具平台，为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持，成为理财师的移动获客助手。该平台整合了行业领先的数据分析技术和丰富的金融资源，能够帮助理财师快速掌握市场动态，制定个性化的理财方案。同时，平台还提供专业的培训课程和实战案例，助力理财师持续提升专业素养和服务水平，在激烈的市场竞争中脱颖而出。
【全系统客户支持】
通过客户管理、消息通知等方式全程跟踪客户数据，实现客户信息的智能化管理。系统会自动记录客户的理财偏好和交易记录，生成详细的客户画像，帮助理财师更好地了解客户需求。同时，智能提醒功能确保不会错过任何重要客户互动时机。
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普益财富（普益集团PUYI.）是一个专注为中国新兴中产和大众富裕阶层服务的财富管理品牌。2019年3月29日，普益集团（PUYIINC.）正式在美国纳斯达克挂牌上市。
自成立以来，普益财富潜心研究专业化的理财师成长体系，首次推出i理财师——普益财富旗下理财师服务客户的工具平台，为理财师提供准确、及时、前瞻的决策支持，成为理财师的移动获客助手。公司拥有超过10年的行业经验，服务网络覆盖全国主要城市，累计为数十万客户提供专业的财富管理服务。
1、荣获中国民营经济论坛颁发的"中国经济最具发展潜力企业奖"，决策者金融研究院（CFIR）在第九届金融科技与支付创新中颁发的"财富管理严格风控奖"等奖项。这些荣誉充分证明了我们在行业内的专业地位和卓越表现。
2、与西南财经大学信托与理财研究所达成全方位的长期性战略合作，共同深入研究，持续引领行业发展，并为多家银行提供专业数据分析服务，同时为200余家专业财经媒体和网站提供金融市场研究支持。这种产学研结合的模式确保我们的研究始终保持前沿水平。
3、独创基金评价筛选体系，采用多维量化指标从海量基金中构建备用优秀基金池，结合经济形势发展，深入分析基金及预期表现，精选出业绩表现优秀、稳定的基金产品。我们的投研团队由资深基金经理和分析师组成，确保投资建议的专业性和可靠性。
1、资产配置新增健诊功能，展业更高效
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本次更新重点优化了用户体验，新增的资产配置健诊功能可以帮助理财师快速评估客户资产状况，生成专业建议报告。界面设计也进行了全面升级，操作更加直观便捷。我们持续收集用户反馈，不断改进产品功能，确保为用户提供最优质的服务体验。
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