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随身保典 9.0.2

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随身保典

随身保典

类型:学习教育 版本:9.0.2大小:79.8MB更新:2025/12/30 9:36:10 语言:简体中文等级:平台:Android

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随身保典APP是一款专为保险行业从业人员打造的专业化移动办公工具。该软件集成了保险销售全流程所需的核心功能,通过智能化技术帮助保险代理人高效完成日常工作。用户可快速计算保费、查询条款细则、定制个性化投保方案,并一键生成专业电子文档。软件还提供个性化名片设计功能,便于建立专业形象。内置的社交分享功能支持将方案快速分享至主流社交平台,实现客户资源的便捷管理。同时,平台整合了丰富的行业资源,帮助从业人员拓展业务渠道,提升成单效率。

随身保典

软件功能

保险交流互助圣地

保典问答社区上线!在社区中获取保险市场动向,既能提出自己的疑惑,让热心答友及特邀保险专家为你一对一解答,也可浏览他人的疑问。社区还定期举办线上交流活动,邀请行业大咖进行专题分享,帮助用户拓展人脉资源,获取最新行业动态。

保险资讯

四大模块——精选推荐、产品评测、大咖面对面、随身课堂,全方位了解保险市场行情、细数保险产品优劣、倾听保险大咖成长历程、保险培训知识。每个模块都经过专业团队精心筛选,确保内容的权威性和时效性,为用户提供最有价值的行业信息。

计划书系统

智能明晰的计划书系统,让算费体验简单顺畅!生成计划书展示形式优化,让保险产品细节数据清晰明了!一键分享更易成单。系统支持多种模板选择,可根据客户需求快速调整方案内容,并自动生成专业美观的演示文档,大幅提升销售效率。

软件特色

保险产品

全方位热销产品推荐,MDRT保险人青睐之选。集成全行业保险产品,产品库持续更新,确保用户能获取最新最优的保险产品信息。系统还会根据用户历史偏好智能推荐适合的产品,帮助销售人员精准匹配客户需求。

涵盖国寿、平安、太保、人保寿、人保健康、泰康、新华、太平、阳光、友邦、中意、中英、中荷、同方全球、中德安联等公司的所有主流产品。产品信息全面详实,包含条款细则、费率表、投保规则等核心内容,方便销售人员随时查阅。

客户维护

计划书、赠险、车险实现客户信息关联,方便维护客户信息。更有内容贴心的祝福贺卡,关爱送到客户心中。系统提供客户生日提醒、保单续期提醒等实用功能,帮助销售人员建立长期稳定的客户关系,提升客户满意度和忠诚度。

更新日志

v8.9.7版本

即时通讯上线,新增实时聊天功能,支持文字、图片、文件等多种形式交流,方便销售人员与客户保持即时联系。优化消息提醒机制,确保重要信息及时送达。

修改bug,提升用户体验,优化系统响应速度,修复已知问题,使软件运行更加稳定流畅。同时改进界面设计,提升操作便捷性。

应用截图

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