人寿保险代理管理系统

　　人寿保险代理管理系统是一款非常实用的人寿保险代理软件，它包括基础设置、团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理、自动提示、其他应用、系统等选项，可对寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询、按承包公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询等进行资料管理，此软件功能强大，操作简单，有需要的用户赶快下载试试吧！

功能介绍

　　一、提醒功能： 主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！ 1.客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 2.保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 3.事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。 4.公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。

　　二、调用计算器功能：单击系统菜单→调用子菜单→单击计算器 即可打开Windows系统内部的计算器窗口！

　　三、输入功能：1、该系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。

　　四、报表功能：1、基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。 2、团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。 3、保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。 4、客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。 5、理赔管理中有客户“理赔信息输出”。 6、保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。 7、保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表！

　　五、统计功能：理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'‘案件归口部门‘‘保险种类‘‘承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。 寿险统计：分类统计各‘归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各‘经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。 交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。

　　六、打印功能：以上报表功能中的所有报表均能打印（仅限注册用户）。

　　七、安全功能：进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。

　　八、备份功能：可备份在硬盘、软盘或其他可移动磁盘中，并可对备份的数据进行多项操作。

安装方法

　　1.下载并解压软件，找到人寿保险代理管理系统.exe，双击打开。

　　2.看到安装向导的界面，点击下一步，如图：

　　3.选择安装位置，系统默认的是C:Program Files (x86)FyscLiams，这里以E:桌面河东软件园Liams为例，点击下一步，如图：

　　4.选择创建程序快捷方式的位置，点击下一步，如图：

　　5.看到准备安装的界面，点击安装，如图：

　　6.正在安装，请耐心等待……

　　7.安装成功，如图：

使用方法

　　1.看到登录窗口，选择用户，点击进入，如图：

　　2.打开软件的界面如图：

　　3.主界面包括基础设置、团队管理、保单管理、资料管理、理赔管理、保费管理、自动提示、其他应用、系统等选项，如图：

　　4.基础设置包括寿险名称、寿险附加险、缴费方式、缴费期间等选项，如图：

　　5.团队管理包括团队人员信息录入、公司人员查询、公司人员状态等选项，如图：

　　6.保单管理包括寿险录入、按月查询等选项，如图：

　　7.资料管理包括寿险资料、寿险客户信息、寿险信息查询、按承包公司查询、按归口部门查询、按业务来源查询、按经办人查询等选项，如图：

　　8.理赔管理包括理赔录入、理赔查询、理赔统计等选项，如图：

　　9.保费管理包括寿险缴费、寿险缴费统计、保费按归口部门统计、保费按经办人统计等选项，如图：

　　10.辅助功能包括事务安排、广播信息、访问互联网、生日提醒、保单到期提醒、事务提醒、信息阅读等选项，如图：