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类型：效率办公版本：v3.4.4大小：12.8 MB更新：2019-01-08语言：简体中文等级：平台：Android 2.2以上
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隽保哥是一款专为保险经纪人打造的移动端展业APP，专注于帮助经纪人管理客户资源、制作保险计划书等，致力于让经济人的客源越来越广、收入越来越多；软件提供客户管理服务，通讯录功能可以录入客户详细资料信息，"保单客户"能够帮助用户区别已投保客户与未投保客户，同时还能看到近期有活动迹象的客户清单，管理客户瞬间变得简单无比；软件提供展业服务，用户可以在线按照客户的要求制作计划书并发送给客户，可以根据客户的情况从寿险百科中寻找最合适的保险业务，也可以及时查询保单信息、向客户传达生日祝福等，让用户与客户之间的关系越来越密切，轻松做到维护好客户的工作。
系统会自动记录用户工作数据并进行统计；
支持新建客户档案，用户可以随时在线管理；
用户可以学习到所有关于寿险的资料信息；
在客户生日到来之时系统会推送通知提醒用户；
你可以在线查询保单信息以及薪资到账情况；
可以快速制作出符合客户要求的保障计划书；
汇集各家保险公司热销产品，可简易制作通俗计划书发送给客户；
客户附件、保单等资料一键添加进手机，随身携带客户信息方便管理；
一键添加图片、语音或文字笔记，保证不会遗漏任何保险展业的细节；
展业活动量自动生成，方便经纪人回顾查看，了解本月工作情况；
自动分类保单客户与未保单客户，分清前后顺序方便管理优质客户；
下载APP，安装软件，打开软件并进入主界面
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选择客户新建资料档案，将投保客户放入"保单客户"中
浏览寿险百科并按照客户要求制作计划书，发送给客户
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