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华夏信财顾问版 4.1.0

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华夏信财顾问版

华夏信财顾问版

类型:金融理财版本:v4.1.0大小:7.62 MB更新:2019-06-06语言:简体中文等级:平台:Android 2.2以上

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  华夏信财顾问版app是一款专为理财顾问设计的效率办公应用,与客户端相一致,理财顾问可以在这里挖掘客户,通过为客户提供理财咨询和管理服务而赚得盈利,理财顾问可以把这款应用当做一个办公的工具,在处理客户咨询订单、理财订单以及维系与客户关系方面都能高效的完成,并且在手机端可以随时随地的进行自己的工作,不仅能提高为客户服务的效率,也能间接为自己减轻一点工作的压力,对于开展自由执业的理财顾问有很大的帮助性,可以在正常工作之外的时间里在此开始自己额外的工作,从而赚取额外的收入,如果对此感兴趣的话就下载吧。

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应用功能

  任何从事理财顾问的人都能入驻这里,可以在这里开拓新的客户源;

  自动同步客户端产生的理财订单,理财顾问可以为客户管理理财赚钱;

  随时可以在此添加新的客户的信息,能够在此维系好与每个客户的关系;

  随手可以查看各个订单的处理进度,以便于为客户及时作出适当的反馈;

  在手机端可以随时处理日常工作事务,能够帮助理财顾问提高工作效率;

  可以自动为理财顾问提醒客户的生日,可以在节假日的时候群发祝福短信;

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应用特色

  邀请赚钱,只要成功邀请好友注册就能赚取高额的佣金;

  订单提醒,能够及时提醒用户关于客户的订单申请是否成功;

  个人业绩,每个人都能随时在此查看自己每日、每周、每月的工作业绩;

  开户提醒,理财顾问可以及时接收到客户开通账户的消息提醒;

  线上通讯录,每个人可以在此创建自己的通讯录以便于管理客户以及自己的人脉;

  订单管理,自动为你记录了每一笔的订单并且能随时查看订单详情;

  数据统计,能够根据你的订单数据自动汇总和分析客户的注册、开户以及出借的趋势变化;

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使用方法

  进入首页查看提醒的消息,可以及时处理待办事项

  打开通讯录,快速找到客户的信息以便于维系关系

  打开订单列表,随时可以掌握各个订单的处理进度

  查看数据分析,可以掌握自己的工作业绩

  点击添加,随时可以添加新客户、新订单

更新日志

  【新增】优惠券转赠功能,顾问可将获得的优惠券转赠客户。

  【新增】支持短信验证码登录。

  【优化】通讯录新增字母导航;支持模糊查询。

  【优化】充值提现消息详情页优化。

  【优化】任务管理权限优化。

  【修复】其他bugs修复。

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