行健动力crm客户管理系统

　　行健动力crm软件是一款可以帮助您管理客户关系的软件，通过本软件，您可以实现客户管理、渠道管理、供应商管理、项目管理、来电管理等功能，利用强大的服务技术，方便您及时与客户联系，保持上方的正常交易，在软件中，您可以将电子合同输入保持，需要的时候可以通过快速搜索的方式调出，从而让您在管理客户合同的时候更加方便；行健动力crm客户管理系统支持数据备份操作，在特定的时间段对系统数据进行备份，可以保障您服务器的数据安全，提高客户以及公司信息的完整性。

软件功能

　　统计分析

　　分析图有三种显示类型，分别是：柱状图、饼状图、折线图。也可以选择是否以3D形式显示，同时具有缩放和旋转的功能。

　　成本分析

　　可以选择的选项是今天、本周、本月、本季度、本年、上周、上月、上季度、去年、全部。选择好统计周期后，点击检索即可统计出这段时间的成本概况。统计的结果为每个商品在统计周期内的进出库情况，及进库和出库的商品数量差额、进库和出库的金额差额。

　　费用管理

　　如果具有审核权限，则可以对费用记录进行审核，右键点击需要审核的费用记录，系统会弹出右键菜单，选择审核，系统会弹出确认对话框

　　发货管理

　　选择好客户名称、联系人、联系电话、发货人、快递单号、费用后，点击确定，即可新增一条发货记录了。也可以直接输入销售单号，系统会自动填上客户名称、联系人、联系电话等信息。

　　查询特定的销售记录

　　根据时间段来检索。如果还是觉得检索不够精确，可以输入一个关键字，然后点击检索按钮，系统会根据这个关键字，在单据编号、原始票据号、客户名称、备注这几个关键字中进行检索，然后过滤出含有该关键字的销售记录。

软件特色

　　如果需要撰写新的邮件，可在邮件管理窗口中点击撰写按钮，即可进行新邮件的撰写

　　短信发送

　　短信发送可以在客户管理、检索中心等等的窗口后，选择需要发送的客户，然后点击发送短信就可以了。例如在检索中心中发送短信

　　公告栏

　　可以只面向特定的用户来发布公告。设置完公告信息后，点击确定，即可完成新增操作。同样的，也可以通过右键菜单完成公告的编辑和删除操作。

　　知识库

　　如果想添加类别，请点击添加类别菜单项，如果想添加文章，请点击添加文章菜单项，如果想删除，择点击删除菜单项。修改则可以直接在右边修改。

　　日程安排

　　若要查看多天的日程安排，可按下CTRL然后用鼠标点击需要查看的日期即可。此外，还支持按天、按时间、按星期、按月、按年这几种方式来查看日程安排

安装方法

　　1、下载解压文件，找到单机Access.exe，双击进入欢迎界面，点击下一步

　　2、按照系统提示，单击“下一步”按钮，如图所示。请详细阅读本协议，认可后请点击“是”按钮进行下一步操作。

　　3、如图所示，系统默认的安装路径是 D:行健动力客户关系管理系统单机Access，如果想改变安装路径，请使用鼠标单击“浏览”按钮（建议选用默认路径）

　　4、设置好所需安装内容后，单击“下一步”按钮，弹出设置程序文件夹操作界面。系统默认的程序文件夹是“行健动力客户关系管理系统”在一般情况下不需要做任何修改。

　　5、创建桌面的快捷方式，勾选您不需要的项目就可以了，不勾选就是创建快捷方式

　　6、安装预览，可以查看所有的安装信息，这里想要修改的话就点击上一步

　　7、单击“下一步”按钮，系统将对软件自动进行安装。由于用户安装选项不同，所以安装时间也不同。直到出现安装完成则表示系统安装完毕。

　　8、出现这个界面就说明安装成功了，在桌面打开软件就能使用了

使用方法

　　应用程序服务器

　　在“开始”菜单中单击“行健动力应用服务器”，即可打开应用服务器。打开后，将会出现在系统的托盘内，

　　双击该托盘图标，将会出现应用服务器的窗口，

　　如果有客户端连接上来，则会出现在列表中。

　　客户端配置工具

　　在“开始”菜单中单击“客户端配置工具”，即可打开客户端配置工具窗口，

　　1、端口设置

　　如果是局域网内使用，或者用固定公网IP地址的远程用户，则输入服务器地址及服务器端口后，点击测试，如果连接成功，则会显示成功，

　　设置好后，点击确定，即可保存。如果是远程使用，则打开IP中转设置选项卡，

　　2、IP中转设置

　　如果服务器端是使用ADSL拨号上网的，则可以申请一个免费的公共中转服务账户，在使用IP中转服务那里打勾，然后选择使用公共中转服务，最后填上中转的账户和密码即可实现远程应用。

　　如果公共中转服务解决不了远程应用的需要，则可以申请VIP中转账户，使用VIP中转技术来解决远程应用的需要，选择中转服务器时，网通上网的客户端请选择中转服务器B，其余上网方式的请选择中转服务器A，端口为443。

　　填写完毕后点击确定即可保存。

　　3、托管设置

　　如果您使用的是托管版本，则需要在这里进行设置，

　　填写好托管的信息后，点击确定即可。

使用说明

　　系统默认显示当天的来电记录。通过选择“周期”，也可以查看昨天、本周、本月的来电记录，当然也可以查看全部的来电记录。如果需要查看特定时间段内的来电记录，可以自行修改起始日期和结束日期。

　　机会

　　点击窗口右下部分的机会选项卡，即可打开机会列表，若要新增机会，可以单击下方的“+”按钮，然后就可以直接在表格的第一行输入相关的机会信息了，输入完毕后，单击下方的按钮即可保存。若要修改机会信息，可以直接在表格中修改，若要删除机会信息，可单击下方的即可。当然，这些操作也可以通过右键菜单来实现。

　　填写好收款的日期及金额后，点击确定即可完成收款的操作。如果填写错误，则可以点击删除菜单项，然后重新新增即可。

　　在窗口的最上方，可以选择查看不同状态的收款记录。未完成，指的是查看还有欠款的销售记录，已完成指的是查看已经收款结束的销售记录，全部，指的是查看所有的销售记录。

注意事项

　　1、本软件是永久免费使用版，不存在任何的功能限制，您可以自由传播和使用，但不得用于商业用途。并且本公司提供终身免费技术支持与免费升级服务。

　　2、软件的初始密码为空，我们建议您登陆后立即修改密码。

　　3、可以进入系统设置-系统选项，在系统选项里可以自由切换到各个版本，可以选择最适合自己使用的版本。

　　4、单机版本，软件会在每周二、周五自动备份一次数据库，备份目录为D:RunwellCRM_Backup,请注意定时清理，以免占用过多的硬盘空间。