赢家保险客户管理系统

　　赢家保险客户管理系统提供保险编辑功能，可以让您在管理保险业务的时候得到单据设计方案，得到业务统计以及工作安排功能，该软件记录的保险种类很多，支持人寿保、车辆保险、企业保、家庭财险、团体保险、车险理赔、寿险理赔等分类，当有客户需要办理保险的时候找到对应的分类建立一个新的保单就可以了；赢家保险客户管理系统也可以对公司管理，可以设置业绩统计，可以对工作计划定制，可以对收支管理！

软件功能

　　1、提供专业的保险管理，为你的公司建立更好的工作平台

　　2、拥有先进的管理模式，按照业务类型定制保单

　　3、客户和公司的信息都可以详细记录在保单

　　4、对数据备份，有效维护公司的数据安全

　　5、收入管理，保险公司的收益可以在软件记录

　　6、可以将公司支出的财务项目记录在软件

　　7、也提供备忘管理，员工可以在软件上编辑提醒项目

　　8、可以设置团队成员生日提醒、寿险提醒

　　9、打开软件就可以查看车辆商业险提醒、车辆交强险提醒、团险提醒、企财险提醒

软件特色

　　1、本软件管理的功能很多，工作目录显示在一个界面

　　2、如果有客户办理寿险，就点击人寿保险

　　3、进入保单编辑界面，可以设置保单号，可以设置投保人

　　4、支持客户信息录入，显示投保人电话、被保险人、被保险人身份证、被保险人电话

　　5、也能编辑保单号、保单生效日、保费应缴日、投保人等信息

　　6、业绩可以在软件记录，显示新的业绩统计功能

　　7、支持查看险种名称、险种类型、保险金额、保险费、首年佣金

　　8、支持续期佣金、岗位津贴、个人展业绩效奖、个人年终奖、课时费管理

安装方法

　　1、下载保险CRM管理V5.4-2013-8-22.exe点击启动安装，点击下一步

　　2、这里是软件的安装地址D:保险CRM管理系统

　　3、提示准备安装的提示，点击安装就可以了

　　4、出现 DotNetBar for Windows Forms Setup安装提示点击next

　　5、勾选I accept the terms in the License Agreement接受协议

　　6、这里是安装进度，等待执行结束

　　7、赢家保险客户管理系统页安装完成，可以立即启动

使用方法

　　1、在软件的安装地址下找到主程序，右键通过管理身份启动

　　2、这里是软件的注册内容，需要永久使用的朋友可以点击注册

　　3、小编点击试用这款软件，提示部分功能是不能使用的

　　4、提示功能，在这里找到新建的方式，可以新建一个人寿保险，可以新建车险

　　5、提示功能，每年打开软件都可以弹出今天需要执行的内容

　　6、基础信息，可以在这里查找更多的资料，显示保险公司、险种名称、佣金保费折算、开户银行、、客户来源、客户影响力

　　7、可以在这里增加保险公司的类型，也可以选择已经存在的公司

　　8、提示首年佣金比例和首年标保折算表，在这里计算佣金内容

　　9、也支持励志格言、励志故事、特别节日、行销支持、经典术语、法律法规、资料库

主要优势

　　1.以寿险行业各家公司共性的展业规则为基础，同时给予您充分自定义的空间，所以本软件适合所有保险公司的代理人使用；

　　2.单机版的设计避免了网络版存在的信息盗用问题，登陆密码和数据备份功能使信息的私密性、安全性大大增强；

　　3.本软件提供了复利计算器、银行按揭贷款计算器、语音计算器等，方便您在软件使用中涉及到数据的计算。由于有关计算器的时效性，故没有列出更多的计算器，如有需要请到网上自行查找使用。

　　4.打印设置;奇数行数据颜色设置段名标题算第1行但此处设置的颜色不影响字段名行

　　5.保存打印方案时连同表格列详细样式设置一起保存即保存全部打印参数